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香港教父王者归来?李嘉诚的买买买与卖卖卖

文章来源:http://bjdyun.com  发布日期:2020-03-02

《福布斯》发布了2019年中国香港50大富豪榜,李嘉诚连续21年蝉联首富。

胡润也发布了2019年全球富豪榜,李嘉诚以2000亿元人民币排名大中华区的第4名。

李嘉诚被誉为香港教父,上世纪80年代起,以李嘉诚为首的四大家族通过房地产积累巨大财富,并逐步控制了香港的物流、金融、电力、码头、电信等所有具备垄断特性的产业,进而向全球发展。

01李嘉诚王者归来?近日,香港教父李嘉诚又一次成为国内互联网热点。

据外媒披露,李嘉诚创办的亚腾资产管理公司(ARA Asset Management)与Straits Real Estate以及工银国际组成合资联合体,共同收购位于上海浦东的商业项目三林印象城。

三林印象城位于上海浦东三林核心区,2010年开业,2017年由万科集团接手重新定位,并于2018年完成改造。

此次收购是基金管理公司今年在中国的第二笔交易。

今年6月ARA收购了成都的一处商办项目。

截至2019年9月,ARA在中国大陆的投资组合包括办公、零售和酒店业的10种资产,总计约767亿元人民币(110亿美元)。

之前,李嘉诚撤出内地的消息不绝于耳。

近年来,李嘉诚抛售的内地和香港的资产近3000亿港元(折合人民币2700亿)。

2011年3月出售了和记港口业务62%的股权获得429亿港元,2013年7月出售香港天水围嘉湖银座商场58.49亿港元,2013年8月出售广州西城都荟广场32.68亿港元,2013年10月出售东方汇金中心89.5亿港元,2014年1月出售50%股权港灯获得240亿港元,2014年1月出售南京国际金融中心大厦38.4亿港元,2014年3月出售屈臣氏25%股权获得440亿港元,2014年3月出售北京盈科中心72.01亿港元,2015年6月出售港灯股权20%获得76.8亿港元,2016年10月出售上海陆家世界汇广场50%股份获得230亿港元,2016年7月出售合记电讯分布业务144.97亿港元,2017年出售了香港地标建筑中环大厦75%的权益获得402亿港元,2018年出售北京罗斯福广场卖了25.6亿。

这一次,李嘉诚重新布局上海,是王者归来吗?事实上,今年3月16日,李嘉诚家族旗下的公司长江和记集团宣布了2018年的财务报告,根据长江和记的报告显示,公司现在价值1.2万亿,在香港的资产还有725亿元,内地的资产还有700亿元。

也就是说,在中国的资产还有1425亿元。

02教父身后,国际私募追捧李嘉诚说,从来就没有绝对的撤出与进入,一切都是从商业投资逻辑出发。

虽然内地楼市仍处在强调控之中,但一线城市的核心商业资产,由于具备周期性低风险特点,易于管理、现金流稳定、交易流动性强,同时收益不断走高,因此受到青睐。

同时,中国的城市化正在迈向大城市化、都市圈化,落户门槛逐步放宽,中心城市的虹吸效应更加明显。

作为中国最成熟和最具流动性的大宗物业市场之一,对于寻求购入资产多样化的全球投资组合持有者而言,上海等这样的大都市无疑在首选范围内。

而李嘉诚这次投资的项目,位于上海浦东新区,恰恰是位于内地最繁华的城市中经济实力最强的区的一个项目。

不仅仅是李嘉诚,教父身后,一大批国际私募在不断收购国内存量物业。

在上海,2019年,以黑石、凯德、基汇、吉宝、Brookfield为代表的国际基金,分别拿下北外滩星港国际中心、上海浦发大厦、上海MixC万象城、一方大厦、绿地黄埔滨江等商办物业。

外资“买买买”的背后,是外资加仓中国商业地产的浪潮。

世邦魏理仕数据显示,2018年外资在华商业房地产投资猛增62%至780亿元人民币,创2005年以来的最高水平。

地产咨询公司Real Capital Analytics的数据显示,2019第一季度,美国、瑞士、巴林和新加坡等国的机构投资者买入了价值27亿美元的中国商业地产。

这是Real Capital公司自2007年开始统计该数据以来,单季度外国投资者购买金额最高的一次。

03教父帝国的转折点李嘉诚拥有多少资产,可能是一个谜。

从李嘉诚子女财产分配和旗下公司资产分析,一些相关机构粗略估计,李嘉诚资产超过了2万亿元,接近深圳与香港的GDP。

李嘉诚是商界天才,他曾经说过,要做好生意,就不能只考虑眼前的利益,而是要树立大局意识。

他之所以成为香港教父,转折点是九龙仓和和记黄埔的收购案。

1978年之前,李嘉诚不过是香港的一个中等富豪。

李嘉诚出生于1928年,当时他已经50岁了。

李嘉诚真正的大爆发其实就是在50岁之后。

1978年,李嘉诚偷偷在市场上收购英国财团怡和洋行旗下的九龙仓公司,九龙仓坐拥非常多黄金地皮。

不过很快李嘉诚的行动就引起了市场的关注,九龙仓的股价大涨,怡和洋行还组织反收购站。

随着时间的推移,李嘉诚耗尽了手里的现金和贷款也不过才买下了20%的股票,这远远无法控制九龙仓。

如果不能控股九龙仓,李嘉诚就无法利用旗下的土地来开发房地产,最后还会在股市上亏掉很多钱。

当时,很多富豪都想收购九龙仓公司。

包玉刚找到了李嘉诚。

李嘉诚顺水推舟,马上把手上的九龙仓公司股份转让给包玉刚。

李嘉诚成功逃过一劫,还赚到了5千万。

当时5千万可不是小数目,李嘉诚自己的长江集团当时的市值也不过才6个亿而已。

之后,在包玉刚的帮助下,李嘉诚取得了汇丰银行帮助。

汇丰主席沈弼把手里的和记黄埔公司卖给李嘉诚。

收购条件也极为优厚,李嘉诚只需即时支付总售价六亿三千九百万元的20%,余数可延迟支付。

后来证实,李嘉诚所支付的两成定金,是一天前汇丰贷款予李嘉诚本人的,而且,售价十分便宜,每股仅7.1元。

当时业界认为,和黄每股最低限度值14.4元,李嘉诚可说以大折让五成购得和黄。

李嘉诚靠开发和记黄埔房地产项目赚了不少钱。

如今包玉刚的九龙仓公司一年可以给他带来上百亿的租金,而李嘉诚的和记黄埔利润更加高,一年可以给李嘉诚带来几百亿的收益。

正是这次收购让李嘉诚的事业步入了巅峰。

随后李嘉诚成为了包玉刚之后的香港第二任首富,同时也是新晋的华人首富。

04史上最大收购案,最大的赢家香港教父最经典的投资案例出现在全球有史以来最大的收购战中,并购金额超万亿,李嘉诚成为最大的赢家。

19年前,英国电信行业的沃达丰公司收购了德国的曼内斯曼公司,这次并购案的金额高达1.2万亿人民币,超过了1千亿英镑。

这个收购案是有史以来最大的一宗。

如今19年过去了,这个纪录还没被打破。

1999年,德国的曼内斯曼公司签下了orange的收购合同。

orange公司是李嘉诚在90年代初收购的,用户超过3千万,是英国的第三大通讯商。

当时,英国最大的通讯商沃达丰一直在全球扩张市场,目标就是全球的通讯市场老大。

沃达丰在竞购orange中失败了,一气之下,提出了680亿英镑,公开收购曼内斯曼。

5天之后,沃达丰把价格提高到了790亿英镑。

在德国人的一再拒绝下,沃达丰不达目的誓不罢休,最终提出了1050亿英镑的收购价格,折合1850亿美元,1.2万人民币。

这个天价让曼内斯曼的股东无法拒绝,因为60%的股东不是德国人。

曼内斯曼是德国有着100年悠久历史的最老的财团之一,德国人对这家公司有着非常深厚的感情。

尽管德国民间和政府高层反对收购,当时很多人上街游行,不过依然没法阻止这笔交易。

2000年2月3日,这笔历史最大的收购案还是以1050亿英镑成交了。

沃达丰吞并了曼内斯曼之后,成为了全球最大的通讯商。

不过沃达丰的天价收购也让自己背负了沉重的债务,曼内斯曼则为了钱出卖了自己,两家公司都算不得赢家。

这个交易中唯一的赢家是远在亚洲的李嘉诚。

李嘉诚当时把公司卖给曼内斯曼的时候,还拿了一批曼内斯曼的股份。

这笔股份后来也一起卖给了沃达丰,李嘉诚再套现了500多亿。

李嘉诚前后两次获利1600多亿。

当时和记黄埔创造了香港上市公司有史以来最高的利润纪录。

许多人说李嘉诚去欧洲投资是转移资产,这要从两方面看。

一方面,李嘉诚一向稳健,负债率只有15%,与大陆大佬动则80%-100%的负债率有天壤之别,不会用大规模的银行贷款投资,卖掉大陆资产投资英国可以保持良好的现金流。

如果李嘉诚靠大规模贷款投资,大陆资产若因调控贬值,而英国大举投资出现波折,这对资金流来说就有一定的风险。

另一方面,李嘉诚很多年前就在欧洲投资,不过他在欧洲赚到的钱,都贡献给了香港。

比如说这次的1600多亿的利润就分给了长和的股东,其中大部分都是香港人。

05这些年,李嘉诚的投资足迹李嘉诚素来以投资房地产、能源和基建行业为人们所知。

2015年后,他转入欧洲市场,英国、葡萄牙、德国随处可见“长江“系的身影。

仅以英国为例,英国约1/4电力分销市场、近三成的天然供应市场、近7%的供水市场,都属于李嘉诚。

2019年8月19日晚间,香港首富李嘉诚家族旗下企业长江实业集团发布公告称,将以46亿英镑(约合392.7亿元人民币)的价格收购英国最大酒吧运营商格林王(Greene King)。

格林王创办于1799年,是英国领先的酒吧零售和酿酒商,在英国拥有超过3100家酒吧、餐厅和酒店。

欧洲人惊呼:“如果有足够的资金,李嘉诚恐怕要买下整个英国!”据财报,2018年年底,李嘉诚旗下公司在欧洲的资产总和已高达6736.9亿港元,占总资产比重达到54.67%。

除了英国、欧洲、李嘉诚家族控制的集团在澳洲和北美也有大量的事业,李嘉诚家族近些年的公开收购,如下图所示:

此外,李嘉诚在全球科技产业也早有布局,他早在2002年就成立了一家投资公司即维港投资(Horizons Ventures),这家公司一直致力于投资高科技公司。

其中最为人所知的就是在2007年参与了对Facebook的C轮投资。

据公开资料显示,李嘉诚至少投入1.2亿美元,若持有至今,则这笔投资价值约40亿美元,10年获得近40倍回报。

Facebook的股价在近期不断创下历史新高,市值也直逼5000亿美元。

维港投资主要以投资科技初创企业为主,其中又最为关注大数据应用行业、人工智能行业,在地域上则注重挖掘美国硅谷和以色列的创新企业。

截止到2017年,维港投资共计投资了142个项目。

其中有很多已经收益良好的例子,在被维港投资之后都被各自行业内的领先企业收购或上市,比如社交地图Waze,苹果手机上的Siri智能语音,以及开发了AlphaGo的Deepmind。

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